Dokumente & Kundendaten mit insurgo digital verwalten

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Die Kommunikation mit dem Kunden ist ein wichtiger Baustein im Tagesgeschäft eines Versicherungsvermittlers. Früher hatte man als Berater für jeden Kunden einen eigenen Ordner, in dem alle wichtigen Dokumente abgeheftet waren. Das wurde durch die elektronische Kundenverwaltung abgelöst.

Allerdings nutzen die meisten Versicherungsvermittler noch immer Software aus der „guten alten Zeit“. Diese ist oft auf einem Laptop oder einem lokalen Server installiert und basiert auf einem geschlossenen System und alter Technologie. Dadurch kann man sie in der Kundenkommunikation höchstens in der Form einsetzen, dass man mit dem Kunden von Angesicht zu Angesicht Dinge bespricht und sie in dem Moment in die Software einträgt. Na, hast du dich wiedererkannt 😊? Die gute Nachricht: Es gibt heute Lösungen, die viel mehr können – und Kunden fordern dieses „mehr“ inzwischen auch ein!

Von den großen Versicherern sind es viele Kunden gewohnt, selbst in ihre Verträge schauen zu können. Oder mit wenigen Klicks einen Schaden zu melden und anschließend den Sachstand online einzusehen. Warum bietest du deinen Kunden nicht auch genau diesen Service? Der nächste Schritt in Richtung Digitalisierung & Transparenz heißt insurgo. Ich stelle dir im Folgenden vor, was hinter dem Programm steckt und wie es dir dabei helfen wird, viele Prozesse in deinem Alltag als Versicherungsmakler zu verschlanken.

Die Features von insurgo im Überblick

Bei insurgo handelt es sich um von uns entwickelte cloudbasierte Lösung, mit deren Hilfe du Kundendaten und Dokumente (z.B. Verträge & Schadensmeldungen) ganz einfach verwalten kannst. Die Software ist leicht zu bedienen und bietet die entscheidenden Schnittstellen zu anderen Services wie, VEMA, PDF-Box, BiPRO, Deep-Link, Dropscan oder Flixcheck. 

Tipp: In einem anderen Artikel habe ich dir bereits die “PDF-Box” vorgestellt. Das smarte Dokumentenverwaltungs-Tool mit KI-Unterstützung ist nur eine von diversen Integrationen – und weitere Möglichkeiten werden in Zukunft noch folgen.

 Diese Funktionen bietet insurgo:

  • Kunden- & Vertragsmanagement
  • Dokumentenverwaltung
  • Aufgaben & Kalender
  • Chat- & Nachrichten-Funktion
  • zentrales Postfach für die Kundenkommunikation
  • Kundenportal mit Rechtesystem
  • vielfältige Schnittstellen
  • funktioniert am Rechner und auch mobil (Smartphone & Tablet)
  • u.v.m.

Besonders praktisch: Anders als die meisten Maklerverwaltungsprogramme (kurz: MVP) kann insurgo nicht nur von dir, sondern auch von deinen Kunden verwendet werden. Über einen Login erhält der Nutzer Zugang zu seinem Kundenkonto und kann auf verschiedene Funktionen zugreifen. So können sie online direkt selbst einen Schaden melden, ein Vertragsdokument einsehen oder via Chat mit dir in Kontakt treten.

Deine Kunden werden die neu gewonnenen Kommunikationsmöglichkeiten lieben und in dir einen Partner sehen, der den digitalen Fortschritt nutzt und damit einen besonders seriösen Eindruck hinterlässt.

White Label Lösung & perfekt skalierbar

Ein ganz entscheidender Vorteil von insurgo ist, dass die Software eine “White Label Lösung” bietet. Das bedeutet, dass du dein eigenes Logo und und die passende Farbauswahl einbinden kannst und der Kunde somit deine Marke sieht. Das schafft Vertrauen, wirkt besonders professionell und stärkt die Kundenbindung.

Darüber hinaus ist insurgo optimal skalierbar. Egal, ob du nur wenige Kunden verwalten möchtest oder viele gewerbliche Kunden hast, für die du große Flotten verwaltest – insurgo ist die richtige Lösung für jeden Kundenstamm. Du kannst auch komplexe Nutzergruppen mit vielen Verträgen abbilden und unterschiedliche Berechtigungen vergeben. 

Fazit zu insurgo: Digitalisierung leicht gemacht

Abschließend lässt sich festhalten, dass insurgo eine vielseitige Software für Versicherungsvermittler ist, die schon heute viele Features bietet und zudem stetig weiterentwickelt wird. Das klingt nach Eigenlob, aber wenn ich von der Software nicht überzeugt wäre, hätten mein Team und ich sie nicht entwickelt. Wir haben unzählige Gespräche mit Versicherungsvermittlern geführt, um zu erfahren was ihnen wichtig ist. Das Ergebnis sind Funktionen wie das integrierte Kundenportal, Schnittstellen zu innovativen Services, das zentrale Postfach für den gesamten Posteingang und eine intuitive Benutzeroberfläche.

Das Melden von Schadensfällen, die Pflege von Vertragsdaten und die Darstellung vieler weiterer Prozesse wird mithilfe von insurgo deutlich vereinfacht. Du hast also künftig mehr Zeit für dein Kerngeschäft, da insurgo viele zeitraubende Arbeitsschritte schneller erledigt oder sogar automatisiert.

Und das Wichtigste kommt zum Schluss. Insurgo hat sich als spezialisierter Softwareanbieter für den Versicherungsvermittler etabliert. Unser Kunde ist nur der Vermittler und wir haben keine anderen Interessen (keine Versicherer, keine Pools!). Voller Fokus für unsere Kunden heißt auch: wöchentliche Updates und Antwortzeiten im Support von durchschnittlich deutlich unter 5 Minuten.

Du möchtest insurgo kennenlernen? Dann nimm jetzt einfach Kontakt mit mir auf und ich erkläre dir, welche Optionen es für dich gibt!

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